Migration aus Go Integrator auf CallSights (Deutsch)

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Szenario: Der Kunde hat eine ausführbare Installation von Go Integrator v3 (das in sein bevorzugtes CRM bereits eingerichtet ist und funktioniert) und möchte zu CallSights migrieren.

Wichtige Schritte zur Migration auf CallSights:

• Laden Sie CallSights herunter (über den bereitgestellten Download-Link aus der E-Mail)
• Installieren Sie CallSights auf Ihrem Computer
• Starten Sie CallSights (falls ein Go Integrator installiert ist, wird dieser erkannt und Sie werden aufgefordert die Einstellungen zu übernehmen. Akzeptieren Sie dies.)
• Deinstallieren Sie Go Integrator
• Aktualisieren Sie alle Konfigurationen und Einstellungen in CallSights für Ihr bevorzugtes CRM (falls erforderlich)

Herunterladen und Installieren von CallSights

Wenn Sie CallSights abonnieren, erhalten Sie eine E-Mail mit Anweisungen, denen Sie folgen können, um CallSights herunterzuladen und zu installieren. Die E-Mail wird einen Aktivierungsschlüssel und einen Download-Link enthalten. Wenn Sie Probleme haben eine Testversion zu erhalten, wenden Sie sich bitte an uns.

Die E-Mail enthält einen Link zur Download-Seite. Diese Seite enthält die Version der CallSights-Software, die eine Verbindung zu Ihrem spezifischen Telefonsystem herstellt. Bitte laden Sie die neueste veröffentlichte Version auf Ihren PC herunter und führen Sie das Setup-Programm aus, um CallSights zu installieren.

Wenn Sie die Installations-Setup-Datei ausführen, werden Sie aufgefordert, den Lizenzbedingungen zuzustimmen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf [Installieren].

Hinweis: Sie benötigen Administratorenrechte auf Ihren Computer, um CallSights zu installieren. Wenn Sie kein Administrator sind, bitten Sie ich um Unterstützung. Der Installationsvorgang dauert normalerweise weniger als eine Minute. 

Das Installationsprogramm führt den Setup-Ablauf durch und zeigt Ihnen den Fortschritt auf dem Bildschirm an. Am Ende der Installation wird Ihnen die Meldung „Installation erfolgreich abgeschlossen“ angezeigt.

Sie werden eine Option zum „Starten“ von CallSights sehen. Wenn Sie auf die Schaltfläche [Start] klicken. Dadurch wird CallSights zum ersten Mal ausgeführt.

CallSights zum ersten Mal ausführen

Wenn CallSights startet, werden Sie aufgefordert sich anzumelden.

Um sich anzumelden, benötigen Sie die Anmeldedaten Ihrer Telefonanlage. Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche [Anmelden] und geben Sie Ihre Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) auf der nachfolgend erscheinenden Seite ein.

Hinweis: Die angezeigte Seite hängt von der Telefonanlage Ihres Unternehmens ab. Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für die zu erwartende Art von Seite.

Die Anmeldedaten, die Sie zum Anmelden bei CallSights benötigen, sind die gleichen wie die Anmeldedaten, die Sie mit Ihrem Softphone oder Ihrer mobilen Anwendung für Ihr Telefonsystem verwenden. Wenn Sie Ihre Zugangsdaten nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren IT-Helpdesk oder Ihr Support-Team, das Ihr Telefonsystem verwaltet.

Möglicherweise werden Sie aufgefordert CallSights zu autorisieren, da Zugriff auf Ihr Telefonsystem angefordert wird. Wenn Sie diese Anfrage sehen, akzeptieren Sie sie bitte und klicken Sie auf [Autorisieren] (oder ähnlich). 

Nach der Anmeldung, müssen Sie Ihren Aktivierungscode eingeben. Dieser Code befindet sich in den E-Mails, die Sie erhalten haben, als Sie CallSights abonniert haben. Wenn Sie CallSights nicht selbst abonniert haben, sollten Sie von Ihrem IT-Helpdesk eine E-Mail mit detaillierten Anweisungen und mit dem Aktivierungscode erhalten haben.

Hinweis: Wenn Sie mehrere Benutzer abonnieren, nutzen alle abonnierten Benutzer denselben Aktivierungscode. Der Code kann so oft verwendet werden wie die Anzahl der Benutzer in Ihrem Abonnement

Sobald Sie Ihren Aktivierungscode eingegeben haben, klicken Sie auf OK, um fortzufahren. Beachten Sie, dass Sie sich jetzt möglicherweise erneut anmelden müssen. Das ist normal.

Konfiguration aus vorheriger Installation importieren (von Go Integrator)

CallSights ist so programmiert, dass zuvor installierte CRM-Integrationen und -Konfigurationen automatisch erkannt werden. Wenn Sie eine CRM-Integration in Ihrem Go Integrator konfiguriert haben, erkennt CallSights diese und fragt Sie, ob Sie Ihre Konfiguration importieren möchten.

Es erscheint ein Fenster ähnlich wie oben. Wenn Sie möchten, dass CallSights in das identifizierte CRM integriert wird und dieselben Konfigurationen übernimmt, klicken Sie auf die Schaltfläche [Ja], um Ihre Einstellungen zu importieren. Sie können die CRM-Konfiguration bei Bedarf auch später in CallSights ändern.

Hinweis: Abhängig von Ihrem CallSights-Abonnementtyp und dem Preisplan, den Ihr Unternehmen für Sie bestellt hat, müssen Sie, wenn Sie mehr als ein (1) CRM integrieren wollen, möglicherweise Ihr Abonnement aktualisieren oder eine zusätzliche Lizenz erwerben, die Ihnen eine Integration von bis zu vier (4) CRMs ermöglicht.

Sobald CallSights geladen wurde und ausgeführt wird, sollten Sie ein farbiges Kreissymbol in der Taskleiste sehen (normalerweise unten rechts auf Ihrem Bildschirm). Manchmal wird das Symbol von Windows automatisch ausgeblendet. Sie können das Symbol permanent erscheinen lassen, indem Sie das Symbol auf den Hauptbereich der Taskleiste ziehen.

Ein grüner Kreis zeigt an, dass CallSights korrekt geladen wurde und für Sie bereitsteht. Ein roter Kreis zeigt an, dass Sie gerade telefonieren und ein grauer Kreis weist möglicherweise auf ein Problem hin.

Hinweis: CallSights deinstalliert Go Integrator nicht automatisch. Um Go Integrator zu deinstallieren, navigieren Sie zu den installierten Apps auf Ihrem PC, wählen Sie Go Integrator und dann auf die Schaltfläche „Deinstallieren“.